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内地大券商来港吸金 招证亦拟港上市

  广发证券(01776)及HTSC06886)(华泰)今年内先后来港招股,均掀起抢购热潮,反映中资券商股“有价有市”。已于内地A股上市的招商证券(600999.SH),亦有意趁此“良辰”,来港“吸金”,拟集资规模高达300亿元。而昨日截孖展的华泰,市传拟以上限24.8元定价,H/A折让率约为35%

  招商证券于516日在上交所发表的《招商证券第五届董事会第二十次会议决议公告》披露,公司计划并通过发行不超过发行后总股本的15%H股股份,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权,集资所得资金,将用于增加公司资本金、补充营运资金及推动境内外业务发展。

  目前,招商证券的总发行股本约为58.08亿股,故可发行的H股数目上限约10.25亿股,连同15%的超额配售权则达11.79亿H股。招商证券昨日A股收市价32.93元人民币(折合约41.16港元)。

  根据高盛高华的研究报告指,现时两地上市的券商股之H/A折让均值约28%,以及一般券商股之H股招股价均再有10%20%折让,所以按此估计,招商证券H股集资规模将介乎250亿元至300亿元。

华泰孖展认购破千亿

  至于引起全城疯狂认购、并已于昨日截孖展的华泰,多家券商为其借出孖展金额累计高达1016.6亿元,较其公开发售部分的17.36亿元超购逾57倍。华泰A股昨日亦受带动,全日微升0.03%30.4元人民币(折合约38港元),市传华泰将以上限24.8元定价,故目前其H/A折让率约为35%