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香港金融地位实质上逐步在强化

1993年来到香港、创办东英金融集团并出任创办合伙人和总裁的张高波先生,昨日于“燕集香江”香港论坛财经接受南都记者专访。张高波对南都记者表示,香港市场的总份额在下降,绝对额在快速发展。这不代表香港金融地位衰落了,实质上是逐步在强化。其中,上个月香港政府发放最多的资管牌照,香港政府也在鼓励资产管理业务,从这方面看,也看出金融中心是在强化。张高波还对南都记者表示,从长期来说,深港通只是一个工具。无论沪港通、深港通、Q FIIR Q FII,都是在促进中国内地与香港之间的融合。这种融合是大趋势。

香港资本市场绝对量在高速增长

南都:市场认为,香港资本市场的价值和吸引在下降。你从上世纪90年代开始到香港发展,对此怎么看?内地企业要从哪些方面来评估香港资本市场的价值所在?

张高波:大家认为香港资本市场的价值在下降,不能说没有道理,但肯定不全面。香港相对地位的确在下降。大家所感知的是份额的下降,并不代表绝对量的下降。其实相反,香港跟内地互动的金融业务,比如银行、非银行金融机构等业务量并未下降,都在高速增长。

所以,香港市场的总份额在下降,绝对额在快速发展。这不代表香港金融地位衰落了,实质上是逐步在强化。

三十年前,中国考虑如何吸引国外的钱进入中国,现在中国走出去,大家都没准备好,香港有很多机会可以去做。

南都:近期来看,内地企业来香港上市的欲望和需求减少了?

张高波:这是阶段性的、很正常的情况。原来企业特别缺钱,香港能融到资,这也是为什么过去多年,那么多内地企业来香港上市。而现在内地能融资,来香港上市的欲望也就降低了。

不过,当内地企业开始大规模在海外投资的时候,香港地位重新开始重要起来。内地企业会在香港成立上市平台,在海外投资。原来是内地生意在内地做,融资在香港做,这个来的冲动就不大了。但现在内地的生意在世界各地做,香港的价值就凸显出来。

原来国际投资者在香港找中国内地的投资机会。现在是中国人拿着钱来香港找全球投资机会。或者全球寻找投资机会的人会拿着机会来香港找中国的投资机会。

南都:市场有声音称,H股上市公司(尤其是民营企业)在香港融资的难度越来越大。香港融资的功能会不会下降呢?

张高波:不会。最近这几个月,香港的融资功能急剧地被强化。如果简单考虑资金进行投资活动,国内有很大的人民币市场,这样简单比较,香港的融资成本优势没有以往那么明显了。

但是,要做对外投资活动、跨境投资,会发现香港很重要。最近几个月跨境投资收紧,大家对外投资半道就被叫停了,造成很大的违约。在内地配资的钱出不来。大家想的不仅仅是成本,还有可行性、可靠度。也就是对外投资时,能否可靠地在付款的时点上拿到钱。香港金融的灵活性很强,这就能发挥作用。

香港新增资管从业者过半来自内地

南都:香港证监会上个月发布了多张资管牌照。其中不少中资机构也在香港收购九号牌照。您对此怎么看?

张高波:发牌多很正常。内地人士要在全球配置资产,管中国内地资金的资管人也跟着出来,在香港申请资管牌照。同时,香港政府也希望香港做一个金融中心,也鼓励资产管理业务,从这方面看,也看出金融中心是在强化。

南都:包括Q FII在内的国际机构投资者,会对中国内地哪些资产更感兴趣?

张高波:虽然说中国现在经济放慢了,但仍然是全球增长最快的主要经济体。中国还是有很多投资机会的,不能说真正的国际上大型机构忽略中国市场。前段时间大家对中国经济硬着陆的担忧比较大,减慢了或减少了对中国的投资。但大家认识到中国新常态是这样,钱就会又陆续回来。

南都:此前您曾表示,香港资管市场的新增从业者已超过过半来自内地。这些从业者管理的资金以内地资金居多?

张高波:从资管行业发展路径来看,中国内地资管人,第一步是管理中国内地的钱,在中国内地投资。现在发展到第二个阶段,内地资管人管理内地的钱,在国外投资,这个趋势也开始形成了。

因为内地客户有海外投资的需求,内地资管人跟随客户来到香港,来投资海外,这就是为何香港资管新增的需求。

除了管理中国的钱,有一些优秀的内地资管人,也在管国际上的钱。这是第三个阶段。

直投看好“互联网+”及跨境机会

南都:东英金融旗下全球私募基金平台发行了30多个基金,其中中资占比有多少?

张高波:希瑞SPC业绩比想象中还要好一些。的确抓住行业的痛点,所以发展很快。其中有中资,但样本比较少。平台已经上线的有几十家,而在接触、在谈的有上百家。

就上百家来说,还没有找到一个很标准的答案,基金来自哪里?现在非常分散。有香港本地的、内地和海外基金经理,内地的有北上广深的基金经理,而投资策略也非常分散。

南都:现在FO F也在跟你们谈合作?

张高波:现在FO F也有在跟我们谈,想共同发一些产品。在投比较新的基金公司时,FO F最难的是在公司成立时间不够长的情况下,怎么考核投资业绩。他想更多拿到投资数据。一般小的基金公司很难有这样的一个系统。

南都:东英金融为第一单IPO承销付出了一笔昂贵的学费。你对现在新来香港市场的内地资管人或机构有哪些建议?

张高波:不同行业的,有完全不同的投资机会。在我们平台上的是投资二级市场多些,我们则是PE也投得多一些。

从自己的教训来说,你刚出来,尽量控制住成本,这个很重要。接下来能够做些尝试性的、试探性的投资是很重要的。

作为资管公司,最难得是长期发展的。只有一直在市场中参与着,要活得足够长,一定会有回报的机会的。

南都:在直接投资方面,东英金融对内地市场的看法如何?

张高波:东英金融的直投,主要看一些跨境的机会。第二个,我们在中国投一些互联网的工具、创意,能够重新改造传统的产业。“互联网+”产生很多新的投资机会。这是我们在内地关注的一个重点。

南都:内地传统产业,给人印象的是,这些年回报会有所降低。

张高波:不好这么说,现在传统产业使用新的工具改造,回报会很高。用新的创意、互联网工具改造的行业,回报非常好。

来源: 南方都市报(深圳)